十种不应该下单的情况 - 谈股论金 - 轩辕春秋文化论坛 20周年


	余翔浅底

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发表于 2010-12-1 10:47 资料短消息只看该作者

十种不应该下单的情况

作为投资者，“进货”确实很重要，在这个市场里，一失足成千古恨的例子太多了。对于如何“进货”，大家见仁见智，尚无定论，但在下单之前若能辨明十种不该下单的情况，下单之后的结果可能会好得多。
　　一、大势不好不下单。抛开指数做个股的说法一度很流行，但事实证明这是行不通的，梦想市场不好的时候自己手中的股票仍在上涨，就像梦想瓢泼大雨中自己脑袋上面的那一块是晴天。当然，有人会说巴菲特就是长期持股，但巴菲特也长期不看盘，如果咱们也能做到长期不看盘，也无所谓什么时候下单。如果忍不住要看盘的话，那么，做个股先得看大势。
　　二、对没有未来的企业不下单。一家企业有没有未来很重要，对于有未来的企业而言，它的发展轨迹是“芝麻开花节节高”，即使市场暴跌，对其的影响也不会太大。苏宁电器仍然会卖出很多家用电器，万科仍然会建造和售出很多房产，贵州茅台的名酒仍然会远销千里之外……而对于没有未来的企业来说，随着时间的推移，它的业绩会越来越差，经营会越来越困难，过的是有今天没明天的日子。
　　三、未经研究不下单。深入研究过的股票，自己心中有数，心中有数，手中就有准儿。如果仅仅靠听来的消息，再怎么言之凿凿、信誓旦旦，只要股价一跌，马上就慌神儿；再一跌，就开始怀疑消息的真实性；继续跌的话，就自我否认消息，最后割肉出局，卖了个地板价。只有经过深入的调研，把“消息”变成“信息”，变成自己研究之后确信的东西，才能成为值得信赖的投资参考。
　　四、对有硬伤或有疑问的企业不下单。应该尽量回避有硬伤的或有疑问的企业，比如业绩烂得一塌糊涂，公司会否重组、大笔应收账款怎么处理、涉及巨大金额的诉讼还没有明确结果……这样的企业还是远离为好，股市里“股树”参天，巨木成林，何必非要吊死在这棵歪脖树上。
　　五、短期内暴涨过的股票不下单。连续暴涨过的股票多半已经不便宜，买入之后多半会下跌或盘整，没有必要在里边跟它硬耗。
　　六、股价处于下跌趋势中不下单。这一条不是绝对的，如果您是在效仿巴菲特，完全可以在下跌中持续买入，但这要有三个前提：一是企业要有很好的未来；二是股价已经低于企业内在的价值，已经是便宜的柴禾，就不妨捡一点；三是买了要拿得住，别等到地板价的时候，心里一慌，全都割了。如果我们做不成巴菲特，那还是等趋势改变，与其逆势而上，还不如顺势而为。
　　七、情绪冲动不下单。情绪不好的时候尽量不要做交易，心绪一乱，头脑一热，心里一慌，手头一痒，结果往往是一败涂地。下单之前先要问自己，操作的决定是来自理性的判断还是来自情绪的波动，如果是情绪不稳，就先离开市场，让自己的心情平静一会儿。
　　八、未设止损位不下单。未思进，先思退；先保本，再赚钱；先图生存，后谋发展。所以，在决定自己想要赚多少钱之前，先得确定自己能够赔多少钱。毕竟，前者是咱管不了的，后者是咱自己能控制的。
　　九、向上空间小于30%不下单。经常有人去搏几毛钱或者10%的反弹而“火中取栗”，仔细想想，这样做实在不值。若火中有金子，不妨冒冒险，那叫“真金不怕火炼”；若火里有颗栗子，即使是“糖炒的”，也不值得伸手。再说深一些，如果一个人一辈子都在搏反弹，他这辈子能得到的最多就是反弹，成不了气候。
　　十、没有胜算不下单。把前面九种情况想明白了，胜算也就出来了，该不该动手指头，心里也就有数了。
　　孙子曰：“夫未战而庙算胜者，得算多也；庙算不胜，得算少也；多算胜，少算不胜，而况于无算乎？”您算过了没有？如果事先不算，事后会损失无数。

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发表于 2010-12-1 10:48 资料短消息只看该作者

炒股只需养猪的智慧

一、小猪入栏
   小猪入栏就是买进低价股票和暴跌过的股票。因为猪崽价格便宜成长性好，即使有什么
大灾难，恢复起来也容易，损失也不大。

二、成猪出栏
      高价股和刚暴涨过的股票就是已养大的猪。买进成猪再怎么喂它也长不了几两肉，而且
难以掌握其习性，一旦发生猪-瘟就亏大了。除非你有的是大把大把的钞票，否则就别开玩笑。

三、该杀就杀
      猪就是猪，长大了就要杀。你绝不能把它当宠物养，更不能把它当成你的情人一样舍不得抛弃。猪的命运不就是养大了吃肉或是杀了卖钱的吗？如果你愿意给猪养老送终，我也没办法。

四、猪是守不大的
      你寸步不离，猪就会长大吗？所以你不能天天守着猪。你太关心，猪就不长了。猪的成长往往是在你的目光之外的，如果你天天盯着它，它就真成了你的宠物了，那你就养着玩吧。

五、总结
      买进价低和暴跌过的股票；不要受高价和暴涨股票的诱惑。同时要在庄家拉台和打压时保持平静，远离股坛的噪音，不要被其影响。

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发表于 2010-12-3 10:53 资料短消息只看该作者

炒股遇跌十二杀招

一、某只股票的股价从高位下来后，如果连续三天未收复5日均线，稳妥的做法是退出来。　　

　　二、某只股票的股价破20日、60日均线或号称生命线的120日线、250日线时，一般尚有8％至15％左右的跌幅，先退出来观望较妥。

　　三、日线图上留下从上至下突然击发出大黑棒或槌

　　形并破重要平台时，无论如何都应该出货。

　　四、遇重大利好想第二天高开卖出，或许能获取较多收益，但也存在一定的风险。

　　五、重大节日前一个星期左右，开始调整手中的筹码，乃至清空股票，静待观望。

　　六、政策面通过相关媒体明示或暗示要出整顿“金牌”告示后，应战略性撤离。

　　七、市场大底形成后，个股通常只会有30％至35％左右的涨幅。记着，不要贪心，见好就收。

　　八、国家出现社会、政治、经济形势趋向恶劣的问题或不明朗或停滞不前时，能出多少就出多少，资金不要在股市上停留。

　　九、同类(行业、流通股数接近、地域板块、发行时间上靠拢等情况下)股票中某只有影响的股票率先大跌的话，先出来再说。

　　十、股价反弹未达前期制高点或成交无量达前期高点时，不宜留着该股票。

　　十一、新股上市尽量在早上交易时间的10：30至11：20分左右卖出。

　　十二、雪崩的股票什么时候出来都是对的。大市持续下跌中，手中持有的股票不跌或微跌，一定不要太过侥幸，先出来为好。

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发表于 2010-12-7 19:37 资料短消息只看该作者

股票是如何涨上去的？（90%的散户都不太懂这个）

股票是如何涨上去的？这貌似一个非常简单的问题，但我可以非常负责地说，百分之九十的散户，都不太懂这个，或者说，是似懂非懂——理解不透彻。真懂的，理解很透彻的，为数不多。
散户（特别是新散）做股票有几大误区：
1、以为市盈率低，就会涨。比如，一个股年报收益一元钱，现价12元，市盈率12倍，而大盘的市盈率是20倍，于是，不少散户就买这种市盈率比大盘低的股。结果，就是不涨，而且一个月下来，还跌了10%。散户们就不明白了，为啥呀？最终归结为运气不好。
其实，根本原因在于你没有搞懂股票上涨的动力是什么。很可能，这个市盈率12倍的股，去年的年报是2元，而明年的年报，可能是0.5元。业绩在下降通道中，静态市盈率再低，也不会涨！

2、看K线做股，看技术指标做股。这是高一个层次的，K线组合形态好，技术指标好，散户就进了。结果，你进去后，马上就跌了，而且还跌跌不休。你很气愤，怎么技术指标和K线形态都是骗人的啊？从此，你对技术和K线形态开始动摇了，结果，不相信K线形态和技术指标，亏损得更厉害了，你一脸迷茫！
其实，这也根本在于你没有搞懂股票上涨的动力是什么？股票的上涨动力，不来自K线组合，也不来自技术指标，K线和技术都好，你进去却跌跌不休，很可能是，你进的这只股，炒的是概念，你进去时，刚好概念已经出来了，故事已经完结了，所以，K线形态和技术指标再好，你进去后也会跌跌不休。

3、以为跌多了，肯定会涨。很多散户新手，都喜欢去抄跌多了的股，因为觉得，这股现在业绩挺好的，跌这么多下去了，市盈率低了这么多，肯定会涨。于是抄了进去，结果，不久就发现，这股在你进去时，才跌到3分之1的位置呢！你坐着急速下滑的电梯，一下子下降了十八层。2010年4月15日以后的银行、地产就是这例子。
其实，根本的原因也在于你没有搞懂股票上涨的动力是什么。跌多了，不是上涨的动力，相反，跌多了，是进一步下跌的动力——筹码松动了、人心散了啊，于是一有风吹草动，就又跌跌不休。

4、以为涨势好，就会继续涨。无数散户做股票，习惯性去追涨势好的股票，不问三七二十一地追。结果，几次下来，你发现，涨势好的股，要么你赚了10%跑了后，它不久就又涨了30%；或者是，你刚追入这只涨势好的股，它马上就跌了10%，你实在忍不住，你恐慌，卖出了，结果，两天就涨了15%，你哭爹喊娘！顿足大骂！
其实，根本的原因，还在于你没有搞懂股票为什么会上涨。涨势好，不是股票上涨的动力，很有可能是拉高出货，而你正好接下高位。或者，是庄家开手进货猛了，跟风一多，马上来个大洗盘，结果一洗你就跑了，正好中了计。

答案在哪里呢？或者说，股票上涨的动力究竟是什么？ 正确的答案是：还未出来的“预期”的利好！说好听点，就是未来业绩有望迅速增长。但请千万记住，这是“预期”。所以，有时候一个股票未来业绩其实根本不增长，甚至还减增，但只要大家以为它未来会增长，那么，它的股价也会涨涨不休。为什么它其实将来业绩减增，大家还会以为它的未来业绩会增长呢？这就是“预期”，预期的增长，可能在未来能够得到证实，也可能得不到证实。因为“预期”中的增长，只是“预期”，是心理活动的一种，所以，从本质上说，任何股票的上涨，都是在炒概念——“预期”的业绩增长这一概念——当然，有的后来是概念变为了实质，如炒甲流概念时的华兰生物，到后来，概念变成了实质，事后证明，果然业绩大涨了；当然，很多概念都在后来落空了，如炒世博概念的界龙实业，世博开完后，你一看它的报表，结果不增反减。

所以，判断一只已经涨了不少的股票未来还会不会涨下去呢？是不是涨多了庄家就出货了，要大跌了？唯一正确的方法是，它的业绩增长的“预期”还在吗？如果还在，而且这种“预期”还很强劲，而且一点一点在证实，那么，这个股票翻番了它也还会涨涨不休，因为这个庄家出货了，跌一段时间，没有关系，另一个庄家又来炒它的“预期”的增长了！当然，这是就中长线而言。

当然，“预期”是一种情绪，是一种心理活动，既然是心理活动，是情绪，它就会有波动的节律。于是，股票的上涨，就有了波段。情绪亢奋过度了，涨多了，情绪就需要休整，恐慌就会开始出现，于是，跌一些下去，让情绪得到休整，一段时间的休整之后，只要业绩增长的”预期“还在，并且一点一点地得到证实，买家的情绪又开始由兴奋而亢奋了，于是，又有了一个大的上涨波段。

当然，散户更喜欢的，只是短线，没有散户是很愿意参与下跌、调整的——那很难受。那么，如何来判断一个”预期“业绩会增长较大的个股是否在短线上还会继续上涨呢，还是会下跌了？判断的方式是，这个概念——业绩增长的”预期“，究竟是在一阶段的开始、进行中、白热化、还是退潮阶段，这就复杂了。但有一个简单的判断方式：那就是，业绩增长的”预期“或促发人们引起这一想象的”概念“兑现没有？概念过时没有？举例：2010年5月初，中国海上风电项目大招标，这消息一出，就引起了人们对风电股、风电叶片生产股、风电配件股、输变电股、电线生产股、输变电软件生产股等等的业绩增长的“预期”，于是，就有资金开始炒作这些股票了，你一看见这些股票放量起动，就应该跟进。那大概可以炒到什么时候呢？回答是，炒到5月初概念结束前。5月初招标一结束，很多被炒的股票，因为没有中标，结果就大跌。中标的，还会继续涨几天，或者是先跌两天三天，然后再继续涨几天。所以，比较合理的做法是，风电股，可以持有到4月30日，为什么不是持到5月初呢？又傻了吧，你又没有把握哪只股会中标，中标的额度是否比“预期”的大还是小，结果出来了的话，你的股没有中标，或者是中标额度远低于预期，你以为你能全身而退？你又没有时间去事先调查哪只股中标的把握大。

可以说，所有短线超越大盘连续上涨的股票，都是由于“概念”——业绩增长的预期引发的。当然，引发业绩增长预期的“概念”是多种的，甚至可以说多到无数种。比如，某一天一个有名的调研机构出了一份报告说：银行股业绩有望迅速增长，然后，银行股果然放量起动了，只要是放量起动了，一般都会涨一段时间。其实，这也是在炒概念——业绩增长“预期”这一概念。或者，四川地震了，那么，灾后重建需要很多水泥，需要建材，需要施工，这意味着，四川的这些行业的相关股票，业绩增长有了“预期”了，于是，就有资金去介入，股票放量起动了，接着就连续上涨了20%或30%。当然，概念有大小之分，运动股价的资金也有大小之分，所以，就造成了行情不一。

   一般而言，一个题材或概念出来，如果得到了市场的认可，有资金追捧，放量起动了，受这一概念之益的有资金追捧的股票，涨个20%至30%，是正常值。当然，也有龙头股翻番的。保险的做法，是第一时间跟进概念，涨个20%抛弃！因为，龙头往往只有一只，你进去的，是龙头的概率很小。而看一个概念是否到头，一般也可以以龙头股为标志，龙头不倒，概念就没有结束，同类股票逢洗（只要没有针对此股的利空）你就可以忍一忍，一般龙头不倒的话，你这只也还会起来一下的。

总结：股票超越大盘的短线上涨，都是由于业绩增长的”预期“这一概念引发的——这是唯一的因素——否则，都应当视为随大盘看。散户唯一能够做好的，不可能是实地的调研，而是：
   1、多上网查一查，未来的什么时候有什么样的利好哪些板块和个股的”概念“——业绩增长预期——或者引发业绩增长预期的想象的大的因素。
   2、受这一概念之益的有哪几只或哪十几只股票？哪只股票可能受益最大？（盘小，原有业绩差，受益最大，盘大，本来业绩好，受益就小——原理是，概念对于盘小和原有业绩差的股，是雪中送炭，有可能让它乌鸦变凤凰，而概念对于盘大和原有业绩好的股票，只是锦上添花，意义不大）
   3、受益次序，比如，风电招标，受益次序是：风电股电机生产股、风电叶片生产股、风电配件股、输变电股、电线生产股、输变电软件生产股，这就决定了你应该先炒哪只，接着炒哪一只，然后再炒哪一只。一般而言，最直接受益的，启动最早，行情最大；末端受益的，起动最迟，行情最小。如果直接受益股都没有因为这个概念出较大的行情的话，末端受益的，一般不必炒，不会有行情——这就象石头投入到水中的效应一样，近的波浪大，波浪起来早，远的波浪小，波浪起来慢。
   说到底，勤做功课查将来要出来的利好，是散户短线赚钱的根本！
   而做中长线，不复杂，只要业绩增长的预期还在，业绩增长的预期大，就持续持有。当然，前提是这股必须是实质性的业绩可望高速成长的。也就是说，”概念“也是分长期有效还是短期有效的。长期有效的概念，做中长线，选业绩强的股；短期有效的概念，做短线，选盘小的业绩差的股。两者的区别，是很大的，请大家注意识别！

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