2008-3-5 17:46
黄汉升
推荐000969, 钱途无量的科技股!
俺上周3周盘前买入000969, 成本价就是19.35, 然后969重大事项停牌,出了个股权激励, 然后这几天一直强势.. 只是觉得科技股在A股没怎么牛过, 该股07年也没怎么涨过, 加上有太阳能概念, 走势也还不错, 于是介入..
之前没有对969的基本面做研究, 于是没有向大家推荐...这两天研究了一下这家公司的情况,觉得不错;
1. Strike Price = 19.35, 也就是说对高管有用的情况, 未来股价要在该价位之上才会行权;
2. 三年年利润增长超15%, 对于一个高科技企业来说太容易了, 所以股权激励给高管订的目标不会太高, 才会让自己更有余地的享受期权;
3. 它持有德国odersun公司的股权, 该公司近期在德国IPO, 未来高科技的增长会给969带来收益;
4. 969在非晶带材上是全球No2(第1是日立), 国内No1的企业,垄断企业理因享受高估值, 而且非晶带06-08年涨价60%, 未来969在该项目投产后估计需求还会有所上升, 按照非晶带材3.2万元/吨的价格、1.8 万元/吨的成本计算，安泰科技4 万吨项目完全投产后，可为公司贡献净利润5.6 亿元、EPS1.40元。传统业务的EPS没仔细研究, 应该也会有个几毛钱吧... 算09年1.8好了, 给予高增长, 垄断的969约30倍的估值, 目标价54块...
太高了,不合理,那打个8折吧, 40块...
强烈推荐!
2008-3-23 00:59
黄汉升
楼上是明白人, 所以太阳能概念的簿膜电池我是不考虑其对08和09年EPS的作用的...非晶带材才是重点!不过考虑到非晶已经能带来近20-25块的股价(09年的利润按20-25倍PE算),加上传统业务10-12块的股价,再加上其持有的odersun12%和河冶科技50.5%的股权, 投资收益应该还有更大的想象空间,给个5块的贡献,股价可达35-50,加上成长性好,未来必可站上80! 吾必耐心长线持有!
最近手感特好..在969上做了两个成功的波段...停牌前两交易日在22块买入的筹码在23.45涨停出掉一半,后没有封死第二天低开在22.38处又抢入出掉的部分,后969再度涨停...当时在考虑出不出呢?后来想起曹孟德所言"虚则实之,实则虚之"...前日不封停,今日可能就偏偏封停...于是不出...YEAH!
星期一出公告停牌1小时, 目前看是此地无银的利好....